Kommt es durch ein Erbe zu einem Geldsegen, hängt oft auch schnell der Haussegen schief. Hier lernen Sie, wie man dieses sensible Thema erfolgreich handhabt. Damit nach würdevollem Ende unwürdige Auseinandersetzungen erspart bleiben.
Der Kurs
Hier werden Ihnen beste Zukunftsperspektiven vermacht
In Studienstufe 1 erlernen Sie die zentralen Elemente der privaten Vermögensnachfolge sowohl in rechtlicher als auch in steuerrechtlicher Hinsicht. Studienstufe 2 vertieft die Bereiche unternehmerische und internationale Vermögensnachfolge sowie Stiftungen. Denn nicht nur dem Tod muss man in die Augen sehen, sondern auch den vielen damit verbundenen Herausforderungen.
Warum Sie sich jetzt schon mit dem Lebensende beschäftigen sollten
Beim Thema Erben besteht nicht nur im privaten Umfeld, sondern auch im unternehmerischen Bereich hoher Handlungsbedarf. Oft müssen Firmen aufgrund fehlender Regelung Konkurs anmelden. Hier bekommen Sie die Expertise, damit es so weit erst gar nicht kommt. Denn mit der EBS beherrschen Sie die perfekt geplante Vermögensübergabe an die nächste Generation. Schließlich soll nach dem Tod von Firmeninhaber:innen die lange Tradition weiterleben.
Seit Generationen die richtige Wahl
Das Intensivstudium „Generationsmanagement & Estate Planning“ bereitet Sie nicht nur theoretisch, sondern vor allem auch durch seinen starken Praxisbezug optimal vor und hilft Ihnen auch zu Lebzeiten die Geschäftspotentiale zu heben. Mit diesem didaktischen Ansatz und herausragenden Referent:innen sorgt die EBS für den entscheidenden Qualitätsunterschied gegenüber der Konkurrenz dieses akkreditierten Studienprogramms. Auch Qualität kann also weitergegeben werden.
Darauf legen wir Wert
An der EBS formen wir Führungspersönlichkeiten. Deshalb legen wir großen Wert auf unmittelbaren Wissenstransfer. Diesen erreichen wir einerseits durch geführte „Real-Life Cases“: konkrete, eng auf das Programm abgestimmte Fälle aus der Praxis – und andererseits durch weitsichtige Interaktion untereinander mit Blick auf die uns umgebende Welt. Um das Leben zu meistern, muss man mit dem Tod umzugehen wissen.
Abschluss & Perspektiven
Die Möglichkeiten im Anschluss
Als Absolvent:innen sind Sie bestens ausgebildet, um erfolgreich Kund:innen im Wealth Management und Private Banking zu betreuen – insbesondere auch an der Schnittstelle von Privat- und Firmenkundengeschäft.
Erfolgreiche Absolvent:innen dieses Zertifikatsprogramms erhalten ein EBS Universitätszertifikat
Nach der Studienstufe 1 mit dem Titel „Generationenberater:in (EBS)“
Nach der Studienstufe 2 mit dem Titel „Estate Planner (EBS)“
Der Abschluss als Generationenberater:in (EBS) nach der Studienstufe 1 erfüllt wesentliche Voraussetzungen für eine Zertifizierung als CGA® CERTIFIED GENERATIONS ADVISOR durch das Financial Planning Standards Board Deutschland e. V.
Der Abschluss als Estate Planner (EBS) nach Studienstufe 2 erfüllt zusätzlich auch wesentliche Voraussetzungen für eine Zertifizierung als CFEP® CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER durch das Financial Planning Standards Board Deutschland e. V.
Das Intensivstudium Generationenmanagement & Estate Planning (GMEP) der EBS Executive School ist seit über 20 Jahren als erster Weiterbildungsstudiengang im Bereich Vermögensnachfolge vom FPSB Deutschland akkreditiert.
Das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. ist Eigentümer und Zertifizierungsgeber der Zertifizierungszeichen CGA® CERTIFIED GENERATIONS ADVISOR und CFEP® CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER. Sie werden Einzelpersonen verliehen, die die Zertifizierungsvoraussetzungen erfüllen und kontinuierlich
unter Beweis stellen.
Zielgruppe & Voraussetzungen
Das bringen Sie idealerweise mit
Sie sind im Finanzdienstleistungs- oder Versicherungsbereich oder als Rechtsanwalt oder -anwältin oder Steuerberater:in tätig und wollen sich für das Zukunftsthema „Generationsmanagement & Estate Planning“qualifizieren.
Nachweis eines abgeschlossenen Studiums an einer Universität, Fachhochschule oder Berufsakademie
oder
Nachweis der Eignung durch berufliche Erfahrung oder Weiterbildung, vorzugsweise im Bereich Finanzdienstleistungen sowie Nachweis der allgemeinen bzw. fachgebundenen Hochschul- oder Fachhochschulreife
Kosten
Eine Investition, die sich für Sie auszahlt
Die Studiengebühren betragen 4.900 Euro für Studienstufe 1 und 4.900 Euro für Studienstufe 2. Bei gleichzeitiger Buchung der Studienstufen 1 und 2 ermäßigen sich die Studiengebühren auf insgesamt 8.950 Euro.
In den Studiengebühren sind die Kosten für Teilnehmerunterlagen, Mittagessen und Pausenverpflegung enthalten.
Prüfungsleistungen zum ersten angegebenen Termin sind in den Studiengebühren enthalten, auch der vom Prüfungsamt festgelegte erste Nachschreibtermin ist kostenfrei. Mit jeder Anmeldung zu einem weiteren Nachschreibetermin fallen Kosten in Höhe von 180 Euro an. Wiederholungen der Projektarbeit sind mit Kosten in Höhe von 675 Euro verbunden.
Diese Leistung ist gemäß § 4 Nr. 21 a) bb) UstG von der Umsatzsteuer befreit.
Unsere Dozent:innen
Mehrere Generationen geballtes Know-how
Alle EBS Dozent:innen sind ausgewiesene Expert:innen im Bereich Generationenmanagement & Estate Planning mit einschlägiger Erfahrung in ihrem Fachbereich.
Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Rolf Tilmes, EFA, CFP, HonCFEP, Academic Director Finance, Wealth Management & Sustainability Management, EBS Executive School, EBS Universität für Wirtschaft und Recht, Oestrich-Winkel
Pawel Blusz, LL.B., LL.M., Rechtsanwalt, Steuerberater, Partner, gkn Gräfe Klümpen-Neusel Rechtsanwälte Steuerberater PartG mbB, Frankfurt am Main
Prof. Dr. Oliver Fehrenbacher, Lehrstuhl für Bürgerliches Recht und Steuerrecht, Universität Konstanz, Konstanz
Bernd Kieser, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Erbrecht und Steuerrecht, Partner, Anwaltskanzlei Kieser & Hegner, Mannheim
Andreas Maage, EFA, CFP, Wienhausen
Dr. Dietrich Ostertun, Rechtsanwalt, Kanzlei für Erbrecht, Vermögens- & Unternehmensnachfolge, Hamburg
Prof. Dr. Hansjörg Schwartz, Diplom-Psychologe, Verhandlungsberater, Wirtschaftsmediator, Partner, trojapartner, Oldenburg
Prof. Dr. Rolf Tilmes, EFA, CFP, HonCFEP, Academic Director Finance, Wealth Management & Sustainability Management, EBS Executive School, EBS Universität für Wirtschaft und Recht, Oestrich-Winkel
Dr. Georg Tolksdorf, Rechtsanwalt, Partner, ADVANT Beiten Burkhardt, Hamburg
Dr. Markus Troja, Politikwissenschaftler, Mediator und Ausbilder in Mediation (BM, SDM), Systemischer Coach, Partner, trojapartner, Oldenburg
Alexander von Heydebreck, Rechtsanwalt, Rechtsanwaltskanzlei Alexander von Heydebreck, Seevetal
Benjamin Weber, Rechtsanwalt, Deutsche Stiftungsanwälte Rechtsanwaltsgesellschaft mbh, Essen
Über 20 Jahre
im Portfolio der EBS.
Über 700
Absolvent:innen
Curriculum/Dauer
Zwölf Module, 18 Tage – intensive Lernerfahrungen
Das Intensivstudium „Generationsmanagement & Estate Planning“ ist in zwölf Module mit insgesamt 18 Präsenztagen eingeteilt – mit sechs Blockphasen zu je drei Tagen. Zur Vorbereitung auf das Intensivstudium erhalten Sie das praxisorientierte Tutorial „Erbrecht und Erbschaftsteuerrecht“. Nach der Studienstufe 1 ist eine Klausur von 180 Minuten Dauer zu schreiben, nach der Studienstufe 2 umfassen die Prüfungsleistungen eine Klausur mit 100 Minuten Dauer und die Präsentation der Gruppenprojektarbeit. Studienstufe 1 umfasst Modul 1 bis 6. Studienstufe 2 deckt die Module 7 bis 12 ab.
Elemente der privaten Vermögensnachfolge
Gesetzliche Erbfolge
Gewillkürte Erbfolge
Erbschaftssteuerliche Konsequenzen des Erbfalls und Bewertungsrecht
Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb der privaten Vermögensnachfolge
Problembereiche der privaten Vermögensnachfolge
Rechtliche Gestaltungsmodelle
Steuerliche Gestaltungsmodelle nach Eintritt des Erbfalles
Übertragungsstrategien im Wege der vorweggenommenen Erbfolge
Einkommen- und erbschaftssteuerliche Auswirkungen der Gestaltungsalternativen
Liquiditätsaspekte bei der privaten Vermögensnachfolge und mögliche Gestaltungsalternativen
Produktlösungen im Rahmen der Gestaltung der privaten Vermögensnachfolge
Institutionelle Rahmenbedingungen bei der Vermögensnachfolge
Haftungsrechtliche Grundlagen und rechtliche Rahmenbedingungen
Die Bank im Erbfall
Kostenoptimierung in Nachlassangelegenheiten
Beratungsansatz bei der Vermögensnachfolge
Prozess der Generationenberatung und Estate Planning
Ergänzende Aspekte in der Generationenberatung und im Estate Planning
Kommunikation und Mediation
Tabuthema Tod
Kommunikation
Mediation als Streitschlichtungsverfahren
Workshop Beratungsansätze für Praxisfälle in der privaten Vermögensnachfolge
Elemente der unternehmerischen Vermögensnachfolge
Steuerliche Grundlagen
Gesellschaftsrechtliche Grundlagen
Bedeutung strategischer Nachfolgeplanung im unternehmerischen Bereich
Nachfolgeregelungen
Erbauseinandersetzung bei Nachfolge mehrerer Erb:innen
Ertrag- und erbschaftssteuerliche Auswirkungen der Erbauseinandersetzung
Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb der unternehmerischen Vermögensnachfolge
Problembereiche der unternehmerischen Vermögensnachfolge
Gestaltungsmodelle
Übertragungsstrategien im Wege der vorweggenommenen Erbfolge
Ertrags- und erbschaftsteuerliche Auswirkungen der Gestaltungsalternativen
Elemente der internationalen Vermögensnachfolge
Problemfelder internationaler Erbfälle
Internationales Erbrecht
Internationales Erbschaftsteuerrecht
Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb der internationalen Vermögensnachfolge
Problembereiche der internationalen Vermögensnachfolge
Gestaltungsmodelle
Einkommen- und erbschaftsteuerliche Auswirkungen der Gestaltungsalternativen
Stiftungen in der Vermögensnachfolge
Grundlagen
Stiftungszivilrecht
Stiftungssteuerrecht
Stiftungen im Ausland und Trusts
Stiftungsmanagement
Workshop
Beratungsansätze für Praxisfälle in der unternehmerischen und internationalen Vermögensnachfolge
Gut zu wissen
ECTS und Master-Anrechenbarkeit
Im Intensivstudium „Generationsmanagement & Estate Planning“ sind 18 ECTS-Punkte erreichbar und auf den Master in Business (M. A.) mit Schwerpunkt „Wealth Management“ anrechenbar.
Termine: Planning für Ihren Kalender
Starttermin 30. Jahrgang: 08. Februar 2024
Studienstufe 1 Blockphase (Do – Sa): 08. – 10. Februar 2024 Blockphase (Do – Sa): 13. – 15. März 2024 Blockphase (Do – Sa); 25. – 27. April 2024 Klausur (Mi Nachmittag): 22. Mai 2024
Optional Zentralprüfung des FPSB Deutschland im Rahmen einer Zertifizierung zum CGA® CERTIFiED GENERATIONS ADVISOR / CFEP® CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER: 03. August 2024
Studienstufe 2 Blockphase (Do – Sa): 23. – 25. Mai 2024 Blockphase (Do – Sa): 20. – 22. Juni 2024 Blockphase (Do – Sa): 26. – 28. September 2024 Abgabe der Projektarbeit (Do): 24. Oktober 2024 Klausur (Fr Vormittag): 29. November 2024 Disputation der Projektarbeit: 30. November 2024
Veranstaltungsform: hybrid
Dieses Weiterbildungsprogramm wird in hybrider Form durchgeführt. Die Teilnahme ist vor Ort aber auch via Zoom möglich.
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Mit über 30 Zertifikats- und Weiterbildungsprogrammen unterstützen wir Fach- und Führungskräfte berufsbegleitend neues Wissen zu erwerben und sich so bestmöglich auf die permanent verändernden Gegebenheiten der Arbeitswelt vorzubereiten.
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