+++ WICHTIGE INFORMATION: Aufgrund technischer Umstellungen wird zwischen dem 12.08. und 15.08. unsere Bewerbungsplattform nicht erreichbar sein. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: info@ebs.edu / +49 611 7102 1584. Wir danken für Ihr Verständnis! +++
Headergrafik - Nachfolge

Generationenmanagement & Estate Planning

Nächster Starttermin: 9. Februar 2023

Generationenmanagement und Estate Planning sind wesentliche Zukunftsfelder in der Beratung und Betreuung vermögenden Kunden. Sie sind nicht nur ein Spezialfeld für Rechtsanwälte, Notare und Steuerberater, sondern auch für Finanzdienstleister. Es geht hierbei nicht nur um die rechtlichen und steuerlichen Aspekte, sondern insbesondere und vornehmlich um Fragen der Vermögensverteilung und des Vermögensübergangs sowie der Liquiditätsplanung und Absicherung.

Generationenmanagement und Estate Planning sind wichtige Teilaspekte des Financial Planning. Es stellt die Planung des Vermögensübergangs auf die nächste Generation in einen größeren Rahmen. Ziel des Generationenmanagements und Estate Planning ist es, diese Planung schon zu Lebzeiten rechtzeitig anzustoßen, kontinuierlich bis zum tatsächlichen Vermögensübergang - teilweise sogar darüber hinaus - zu managen und an sich ändernde Rahmenbedingungen anzupassen.


Programmbroschüren


Anrechnung auf Master in Wealth Management

Das Intensivstudium Generationenmanagement & Estate Planning (GMEP) bildet mit den FOCUS-Modulen W6 bis W8 einen Teil der Wahlpflichtmodule des Master in Business mit Spezialisierung in Wealth Management und kann mit insgesamt 18 ECTS-Credits angerechnet werden. Diese Anrechenbarkeit des Intensivstudiums Generationenmanagement & Estate Planning auf einen akademischen Abschluss schafft so eine langfristige Entwicklungsperspektive für die Teilnehmer und verbessert die Berufsaussichten der Teilnehmer nachhaltig.


Themenfelder

Das Intensivstudium Generationenmanagement & Estate Planning (GMEP) besteht aus zwei Studienstufen. Studienstufe 1 umfasst insgesamt neun Schulungstage und fokussiert auf Fragen der privaten Vermögensnachfolge und Beratungsansätze im Generationenmanagement. Erfolgreiche Absolventen erhalten das EBS-Universitätszertifikat Generationenberater (EBS). Es ist damit auch eine wesentliche Voraussetzung für die Zertifizierung zum CGA CERTIFIED GENERATIONS ADVISOR durch den FPSB Deutschland e.V. erfüllt.

Die Studienstufe 2 umfasst ebenfalls neun Schulungstage und behandelt Aspekte der unternehmerischen und internationalen Vermögensnachfolge sowie Stiftungen. Nach erfolgreichem Abschluss wird das EBS-Universitätszertifikat Estate Planner (EBS) verliehen. Es ist zusätzlich auch eine wesentliche Voraussetzung für die Zertifizierung zum CFEP CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER durch den FPSB Deutschland e.V. erfüllt.


Akkreditierungen und Mitgliedschaften



Abschluss

Teilnehmer, welche erfolgreich alle Prüfungen abgeschlossen haben, erhalten eine EBS-Universitätszertifikat mit dem Titel Generationenberater (EBS) nach Studienstufe 1 und mit dem Titel Estate Planner (EBS) nach Studienstufe 2.

Der Abschluss als Generationenberater (EBS) nach der Studienstufe 1 erfüllt auch wesentliche Voraussetzungen für eine Zertifizierung als CGA CERTIFIED GENERATIONS ADVISOR durch das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.

Der Abschluss als Estate Planner (EBS) nach Studienstufe 2 erfüllt zusätzlich auch wesentliche Voraussetzungen für eine Zertifizierung als CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER durch das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.


Programmstruktur

Programmstruktur Generationenmanagement & Estate Planning

Dozenten

Alle Dozenten sind ausgewiesenen Experten für Generationenmanagement und Estate Planning:

  • Blusz LL.B, LL.M., Pawel, Rechtsanwalt, Steuerberater, Partner, RITTERSHAUS Rechtsanwälte Steuerberater PartmbB, Frankfurt am Main
  • Fehrenbacher, Prof. Dr. Oliver, Lehrstuhl für Bürgerliches Recht und Steuerrecht, Universität Konstanz, Konstanz
  • Kieser, Bernd, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Erbrecht und Steuerrecht, Partner, Anwaltskanzlei Kieser & Hegner, Mannheim
  • Maage EFA, CFP, Andreas, Andreas Maage, Wienhausen
  • Ostertun, Dr. Dietrich, Rechtsanwalt, Kanzlei für Erbrecht, Vermögens- & Utnernehmensnachfolge, Dr. Dietrich Ostertun, Hamburg
  • Schwartz, Prof. Dr. Hansjörg, Diplom-Psychologe, Verhandlungsberater, Wirtschaftsmediator, Partner, trojapartner, Oldenburg
  • Tilmes EFA, CFP, HonCFEP, Prof. Dr. Rolf, Academic Director Finance, Wealth Management & Sustainability Management, EBS Executive School, EBS Universität für Wirtschaft und Recht, Oestrich-Winkel
  • Tolksdorf, Dr. Georg, Rechtsanwalt, Partner, ADVANT Beiten, Hamburg
  • Troja, Dr. Markus, Poltikwissenschaftler, Mediator und Ausbilder in Mediation (BM, SAM), Systemischer Coach, Partner, trojapartner, Oldenburg
  • von Heydebreck, Alexander, Rechtsanwalt, Rechtsanwaltskanzlei Alexander von Heydebreck, Seevetal
  • Weber, Benjamin, Rechtsanwalt, Deutsche Stiftungsanwälte Rechtsanwaltsgesellschaft mbh, Essen

Zielgruppe

Das Intensivstudium Generationen Management & Estate Planning (GMEP) ist für folgende Adressaten konzipiert:

  • Mitarbeiter von Banken, Sparkassen und Volksbanken, Versicherungsunternehmen, Fondsgesellschaften und Immobilienfirmen sowie freie Finanzdienstleister, die mit dem Thema Generationenmanagement und Estate Planning ihr Dienstleistungsspektrum für eine alternde Kundengruppe mit steigendem Beratungsbedarf in Fragen der privaten oder unternehmerischen Vermögensnachfolge erweitern und gleichzeitig schon zu Lebzeiten Geschäftspotenziale im Sinne eines ganzheitlichen Financial Planning-Ansatzes heben wollen.
  • Berater mit besonderem Fokus auf Unternehmenskunden und Gewerbetreibende, die ihre Kundschaft bei dem oft schwierigen Weg der Firmenübergabe begleiten wollen.
  • Rechtsanwälte und Steuerberater, die ihr bisheriges Tätigkeitsfeld erfolgreich weiterentwickeln und ausbauen möchten.
  • Personen, die eine Zertifizierung zum CGA® CERTIFIED GENERATIONS ADVISOR oder zum CFEP® CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER anstreben. Absolventen der Zertifikatsstudiengänge der EBS Executive School, die eine weitere Vertiefung im Bereich Financial Planning anstreben.
  • Studenten, die das Intensivstudium Generationenmanagement & Estate Planning als Focus-Module des Masters in Business mit der Spezialisierung Wealth Management belegen wollen.
  • Absolventen von Weiterbildungen anderer Anbieter oder CFP®- oder EFA-Professionals sowie DIN-Geprüfte private Finanzplaner (nach DIN ISO 22222), die einen weiteren Beratungsschwerpunkt zu ihrem Leistungsspektrum hinzufügen möchten.
  • Endkunden mit entsprechendem Vermögen, die sich nicht nur auf ihre Berater verlassen möchten, sondern selber mehr über einen geordneten, strukturierten Vermögensübergang erlernen wollen.

Nutzen

  • Sie erlernen in der Studienstufe 1 die zentralen Elemente der privaten Vermögensnachfolge in rechtlicher sowie steuerlicher Hinsicht und erhalten einen vertieften Überblick über wesentliche Gestaltungsmöglichkeiten.
  • Hierbei steht neben der theoretischen Fundierung insbesondere die praktische Anwendung und Umsetzung im Vordergrund.
  • Sie entwickeln sich zu einem Spezialisten / einer Spezialistin für Generationenmanagement und Estate Planning in Bezug auf den Beratungsansatz und -prozess im Einklang mit den Regelungen des Rechtsdienstleistungsgesetzes durch Fokussierung auf einen finanzplanerischen Ansatz mit besonderem Augenmerk auf Liquidität und Vermögen sowie der Koordination gegebenenfalls notwendiger rechtlicher und steuerliche Experten.
  • Sie wissen um die besondere Rolle der Bank im Erbfall im Rahmen der Legitimationsprüfung, der Anzeige- und Auskunftspflichten oder der Behandlung der unterschiedlichen Konten- und Depotformen sowie von Vollmachten.
  • Sie kennen mögliche Produktlösungen als Mittel zur Gestaltung der Vermögensnachfolge oder zum Management steuerlicher Belastungen.
  • Sie erlangen Sicherheit, das Tabuthema Tod im Beratungsgespräch zu adressieren, können kundengerecht kommunizieren und haben die Grundelemente der Mediation als Streitschlichtungsverfahren erlernt.
  • Besonderheiten der digitalen Vermögensnachfolge sind Ihnen vertraut.
  • In der Studienstufe 2 vertiefen Sie Ihr Wissen um die Bereiche der unternehmerischen und internationalen Vermögensnachfolge und erlernen mögliche Gestaltungsalternativen.
  • Sie können gesellschaftsrechtliche, ertragssteuerliche, erbrechtliche und erbschaftssteuerliche Sachverhalte in Bezug auf die Vermögensnachfolge im Grundsatz einschätzen, um deren Konsequenzen für die Gestaltungsmöglichkeiten abzuwägen.
  • Sie sind in der Lage, den komplexen Prozess der Vermögensnachfolge im unternehmerischen Bereich zu moderieren und unterschiedliche Interessen zu adressieren.
  • Sie haben anhand eines Projektfalls den Gesamtprozess erarbeitet und damit auch methodisch-konzeptionell die Grundlagen für eine erfolgreiche Anwendung im Beratungsalltag gelegt.

Studiengebühren

Die Studiengebühren betragen EUR 4.900 für Studienstufe 1 und EUR 4.900 für Studienstufe 2. Bei gleichzeitiger Buchung der Studienstufen 1 und 2 ermäßigen sich die Studiengebühren auf insgesamt EUR 8.950.

Diese Leistung ist gemäß § 4 Nr. 21 a) bb) UStG von der Umsatzsteuer befreit.

In den Studiengebühren sind die Kosten für Teilnehmerunterlagen, Mittagessen und Pausenverpflegung enthalten.


Dauer

Das Intensivstudium ist berufsbegleitend organisiert. Studienstufe 1 besteht aus drei dreitägigen Blockphasen, ebenso Studienstufe 2. Insgesamt umfasst das Programm 18 Tage mit einer Studiendauer von ca. 180 Stunden. Hinzu kommen Zeiten für die Bearbeitung des Vorbereitungsmaterials und die Erbringung der Prüfungsleistungen (Klausuren und Projektarbeit).

Aktuell bieten wir diese Programm sowohl in Präsenz als auch hybrid via Zoom an, so dass auch eine Teilnahme für Personen möglich ist, die nicht reisen können.

Das Studienstufe 1 kann auch einzeln gebucht werden. Für die Teilnahme an Studienstufe 2 ist der erfolgreiche Abschluss von Studienstufe 1 erforderlich.

Zur Aktualisierung vorhandener Kenntnisse und zur Vorbereitung auf das Intensivstudium stellt die EBS Executve School den Teilnehmern ein Tutorial Private Vermögensnachfolge, das als praxisorientiertes, berufsbegleitendes Selbststudium konzipiert ist, zur Verfügung. Dieses Tutorial umfasst etwa 50 Stunden Bearbeitungszeit. Die Texte sind pädagogisch-didaktisch aufbereitet und können später als Kompendium genutzt werden. Das Tutorials vermittelt u. a. wesentliche Elemente der privaten Vermögensnachfolge sowie gesellschaftsrechtliches und erbschaftssteuerliches Grundlagenwissen.


Sonstiges

Das Intensivstudium Generationenmanagement & Estate Planning (GMEP) wurde vor über 20 Jahren vom Financial Planning Standards Board Deutschland e. V. akkreditiert.

Erfolgreiche Absolventen haben so die Möglichkeit, neben den Titeln „Generationenberater (EBS)“ und „Estate Planner (EBS)“, die sich am Markt schon als Gütesiegel für qualifizierte Berater etabliert haben, die Zertifikate zum CGA CERTIFIED GENERATIONS ADVISORl und zum CFEP CERTIFIED FOUNDATIONA AND ESTATE PLANNER-Professional zu erwerben.

Voraussetzung für die Zertifizierung zum CGA CERTIFIED GENERATIONS ADVISOR sind:

  • Erfolgreicher Abschluss des Intensivstudiums Generationenmanagement in der Studienstufe 1
  • Bestehen der 100-minütigen schriftlichen Zentralprüfung des Financial Planning Standards Board Deutschland e. V. nach Level I, die jährlich Anfang Februar und - Anfang August angeboten wird
  • Dreijährige Berufserfahrung

Voraussetzung für die Zertifizierung zum CFEP CERTIFIED FOUNDATON AND ESTATE PLANNER sind:

  • Erfolgreicher Abschluss des Intensivstudiums Generationenmanagement & Estate Planning
  • Bestehen der 100-minütigen schriftlichen Zentralprüfung des Financial Planning Standards Board Deutschland e. V. nach Level I, die jährlich Anfang Februar und - Anfang August angeboten wird
  • Dreijährige Berufserfahrung und Nachweis eines Estate Planning-Gutachtens
Kontakt
Rolf Tilmes

Direktor EBS Executive School

Finance, Wealth Management & Sustainability Management

+49 611 7102 2010
rolf.tilmes@ebs.edu