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Generationenmanagement & Estate Planning

Nächster Starttermin: 17. Februar 2020

Generationenmanagement und Estate Planning sind wesentliche Zukunftsfelder in der Beratung und Betreuung vermögenden Kunden. Sie sind nicht nur ein Spezialfeld für Rechtsanwälte, Notare und Steuerberater, sondern auch für Finanzdienstleister. Es geht hierbei nicht nur um die rechtlichen und steuerlichen Aspekte, sondern insbesondere und vornehmlich um Fragen der Vermögensverteilung und des Vermögensübergangs.


Themenfelder

Das Intensivstudium Generationenmanagement & Estate Planning besteht aus zwei Studienstufen. Studienstufe 1 umfasst insgesamt neun Schulungstage und fokussiert auf Fragen der privaten Vermögensnachfolge und Beratungsansätze im Generationenmanagement. Erfolgreiche Absolventen erhalten das EBS-Universitätszertifikat Generationenberater (EBS).

Die Studienstufe 2 umfasst ebenfalls neun Schulungstage und behandelt Aspekte der unternehmerischen und internationalen Vermögensnachfolge sowie Stiftungen. Nach erfolgreichem Abschluss wird das EBS-Universitätszertifikat Estate Planner (EBS) verliehen. Es ist auch eine wesentliche Voraussetzung für die Zertifizierung zum Certified Foundation and Estate Planner durch den FPSB Deutschland e.V.

Im Rahmen des Intensivstudiums Generationenmanagement & Estate Planning werden folgende zentrale Themenfelder vermittelt:

Studienstufe 1: Generationenberater (EBS)

  • Elemente der Vermögensnachfolge
  • Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb der privaten Vermögensnachfolge
  • Institutionelle Rahmenbedingungen bei der Vermögensnachfolge
  • Beratungsansatz bei der Vermögensnachfolge
  • Kommunikation und Mediation
  • Workshop Beratungsansätze und Praxisfälle in der privaten Vermögensnachfolge

Studienstufe 2: Estate Planner (EBS)

  • Unternehmerische Vermögensnachfolge
  • Internationale Vermögensnachfolge
  • Stiftungen
  • Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb der unternehmerischen Vermögensnachfolge
  • Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb der internationalen Vermögensnachfolge
  • Workshop Beratungsansätze und Praxisfälle in der unternehmerischen und internationalen Vermögensnachfolge

Lehrende

Alle Dozenten sind ausgewiesenen Experten für Generationenmanagement und Estate Planning:

  • Fehrenbacher, Prof. Dr. Oliver, Universität Konstanz, Konstanz
  • Kieser, Bernd, Rechtsanwalt, Partner, Anwaltskanzlei Kieser & Hegner, Mannheim
  • Maage CFP, Andreas, Andreas Maage, Wienhausen
  • Michalowski CFP, Klaus, Steuerberater, Kanzlei Michalowski, Bochum
  • Ostertun, Dr. Dietrich, Rechtsanwalt, Kanzlei Dr. Dietrich Ostertun, Hamburg
  • Schwartz, Prof. Dr. Hansjörg, Diplom-Psychologe, Verhandlungsberater, Wirtschaftsmediator, Partner, trojapartner, Oldenburg
  • Stolte, Dr. Stefan, Geschäftsführer, DSZ-Deutsches Stiftungszentrum Maecenata, München
  • Tilmes EFA, CFP, HonCFEP, Prof. Dr. Rolf, Wissenschaftlicher Leiter, PFI Private Finance Institute, EBS Business School, Oestrich-Winkel
  • Tolksdorf, Dr. Georg, Teamleiter Stiftungen / Stellv. Bereichsleiter Testamentsvollstreckung, Deutsche Bank AG, Hamburg
  • von Heydebreck, Alexander, Rechtsanwalt, Generationenmanagement, Hamburger Sparkasse AG, Hamburg

Zielgruppe

  • Freie Finanzdienstleister und Führungsnachwuchs- und Fachkräfte von Banken und Sparkassen, Finanzdienstleistungsgesellschaften, Versicherungsunternehmen, Fondsgesellschaften und Immobilienfirmen, die den Vermögensübergang ihrer Privat- oder Firmenkunden auf die Nachfolgegeneration planen und umsetzen.
  • Rechtsanwälte und Steuerberater, die ihr bisheriges Tätigkeitsfeld erfolgreich weiterentwickeln und ausbauen möchten.
  • Personen, die eine Zertifizierung zum Certified Foundation and Estate Planner anstreben sowie Personen, die auf Grundlage des Intensivstudiums Generationenmanagement & Estate Planning den akademischen Abschluss Master in Business (MA) mit Spezialisierung Wealth Management erwerben wollen.

Kosten

Die Studiengebühren betragen EUR 4.900 für Studienstufe 1 und EUR 4.900 für Studienstufe 2. Bei gleichzeitiger Buchung der Studienstufen 1 und 2 ermäßigen sich die Studiengebühren auf insgesamt EUR 8.950.

Diese Leistung ist gemäß § 4 Nr. 21 a) bb) UStG von der Umsatzsteuer befreit.

In den Studiengebühren sind die Kosten für Teilnehmerunterlagen, Mittagessen und Pausenverpflegung enthalten.


Dauer

Das Programm umfasst zwei Studienstufen. Insgesamt umfasst das Programm 18 Tage mit einer Studiendauer von ca. 180 Stunden. Hinzu kommen Zeiten für die Bearbeitung des Vorbereitungsmaterials und die Erbringung der Prüfungsleistungen.


Abschluss

Teilnehmer, welche erfolgreich alle Prüfungen abgeschlossen haben, erhalten den Titel Generationenberater (EBS) nach Studienstufe 1 und den Titel Estate Planner (EBS) nach Studienstufe 2.


Sonstiges

Das Intensivstudium Generationenmanagement & Estate Planning ist als Modul V4 bis V6 auf den Master in Business mit Spezialisierung in Wealth Management mit insgesamt 18 ECTS-Credits anrechenbar. Diese Anrechenbarkeit auf einen akademischen Abschluss schafft so eine langfristige Entwicklungsperspektive für die Teilnehmer und verbessert die Berufsaussichten der Teilnehmer nachhaltig.

Kontakt
Rolf Tilmes
+49 611 7102 2010
+49 611 7102 10 2010
rolf.tilmes@ebs-partner.de
Hauptstraße 31
65375 Oestrich-Winkel