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Capital Market Products and Portfolio Management

Nächster Starttermin: 5. September 2019

Über das elektronische Handelssystem Xetra® können derzeit über 800.000 Finanzinstrumente gehandelt werden – mehr als an jedem anderen europäischen Finanzplatz. Mit dieser großen Auswahl an Wertpapieren lassen sich alle Arten von Handelsstrategien umsetzen – von der einfachen Aktienanlage bis zum Knock-out- oder Hedgefonds-Zertifikat. Daneben sind an der Terminbörse Eurex auch komplexere Handelsstrategien mit Optionen und Futures möglich.

Sowohl Produkte als auch Märkte haben sich in den vergangenen Jahren rasant entwickelt. Dabei hat die Komplexität auf allen Ebenen zugenommen. Wer hier den Überblick behalten will, muss die einzelnen Produkte verstehen und braucht professionelles Fachwissen – sowohl in der Beratung von Kunden als auch im Portfoliomanagement. Genau dafür bietet die Deutsche Börse gemeinsam mit der EBS Executive School das Intensivstudium „Capital Market Products and Portfolio Management“ an.

Es ist auf Anlageberater und Vermögensverwalter sowie Portfoliomanager zugeschnitten. Im Vordergrund steht eine nachhaltige Wissensvermittlung durch aktives Erarbeiten der Inhalte. Das Intensivstudium besteht aus zwei Stufen, die unabhängig voneinander gebucht werden können. Stufe I konzentriert sich auf Produktwissen und Analysemethoden. Stufe II vertieft die Analysemethoden und behandelt komplexe Strategien im Portfoliomanagement. Die abschließenden Fallstudien zu Portfoliomanagement und Strategien mit Excel werden an fünf Studientagen ausführlich erarbeitet und dienen zur Wiederholung, Integration und Erweiterung der in den Studienstufen I und II behandelten Themen. Zahlreiche Fallbeispiele aus der aktuellen Börsenpraxis sowie dem Risikomanagement werden anschaulich und anwendungsorientiert vermittelt. Unter der Anleitung von erfahrenen Professoren werden komplexe Sachverhalte und Strategien exemplarisch bearbeitet und in Excel umgesetzt („Learning by Doing“). So werden theoretische Studieninhalte und Unternehmensalltag miteinander verknüpft. Der Fokus liegt nicht nur auf der Vermittlung technischer Fähigkeiten, sondern auch auf deren direkter Umsetzung bei der Problemerkennung, ihrer Benennung und Lösung. Die Teilnehmerzahl ist daher für das Intensivstudium auf maximal 20 Personen beschränkt. Dies gewährleistet eine intensive Betreuung.


Themenfelder

Im Rahmen des Intensivstudiums Capital Market Products & Portfolio Management werden folgende zentrale Themenfelder vermittelt:

Studienstufe I

Interdisziplinäre Grundlagen I

  • Börsenorganisation und Regelwerk
  • Finanzmathematische und statistische Grundlagen
  • Makroökonomische Grundlagen
  • Rechtliche Grundlagen
  • Steuerliche Grundlagen
  • Investmentrechtliche Grundlagen

Kapitalmarktprodukte

  • Optionen und Financial Futures
  • Indizes, Investmentfonds und ETFs
  • Fixed Income Produkte
  • Strukturierte Produkte auf Aktien und Zinstitel
  • Commodities

Studieninhalte Stufe II

Interdisziplinäre Grundlagen II

  • Portfoliotheoretische Grundlagen
  • Behavioural Finance
  • Ethik in der Wirtschaft

Strategien

  • Optionsstrategien
  • Fixed Income Strategien

Portfoliomanagement und Performancemessung

  • Technische Analyse im Portfoliomanagement
  • Fundamentalanalyse im Portfoliomanagement
  • Performancemessung
  • Derivate im Portfoliomanagement
  • Professionelles Portfoliomanagement

Case Studies zu Portfoliomanagement und Strategien in Microsoft Excel

  • Microsoft Excel-Applikationen im Portfoliomanagement
  • Aktienanlagestrategien
  • Rentenanlagestrategien
  • Dynamische Anlagestrategien
  • Anlagestrategien im Backtesting
  • Risikomanagement im Portfoliomanagement

Lehrende

Alle Dozenten sind ausgewiesen Experten für Kapitalmarktprodukte und Portfoliomanagement:

  • Fock, RA StB Dr. Till, Partner, K&L Gates LLP, Berlin
  • Gerke-Reineke, Axel, Managing Partner, mmFinance Training for Financial Markets GmbH, Hamburg
  • Karabiber, Dr. Timur, Deutsche Telekom AG, Bonn
  • Koziol, Prof. Dr. Christian, Lehrstuhl für Finance, Universität Tübingen, Tübingen
  • Luck, Matthias, Partner, mmFinance Training for Financial Markets GmbH & Co. KG, Hamburg
  • May, Prof. Dr. Stefan, Geschäftsführender Gesellschafter, ikf INSTITUT für Kapitalmarktforschung und Finanzmarketing GmbH, Haßfurt
  • Mayer, Katja, Managing Partner, KM Networks GmbH, Hofheim
  • Michel, Dr. Gaston, Prokurist / Portfoliomanager, Source For Alpha (Deutschland) AG, Frankfurt am Main
  • Reif, Markus, Geschäftsführender Gesellschafter, Roland Eller Asset Management GmbH, Zossen
  • Schiereck, Prof. Dr. Dirk, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, Technische Universität Darmstadt, Darmstadt
  • Schleicher, Ann-Kathrin, Deutsche Börse AG, Eschborn
  • Schulz, Dr. Stephan, BKL Fischer Kühne + Partner Rechtsanwälte Steuerberater, Bonn
  • Schweizer CAIA, CFP, FRM, Prof. Dr. Denis, Associate Professor of Finance, John Molson School of Business, Concordia University, Montreal, QC H3G 1M8
  • Sun, Dr. Min, Geschäftsführer, Taunus Trust GmbH, Bad Homburg
  • Toetzke, Stefan, Managing Partner, mmSuisse GmbH, Zumikon
  • Wirsching, Sujata, Senior Policy Advisor, Deutsche Börse Group, Eschborn

Zielgruppe

Das Intensivstudium Capital Market Products & Portfolio Management ist für folgende Adressaten konzipiert:

  • Wertpapier- und Vermögensberater, Investment Advisors, Wealth Manager, Vermögensverwalter, Family Office-Mitarbeiter, freie Finanzdienstleister sowie Führungsnachwuchs- und Führungskräfte von Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Finanzdienstleistungsgesellschaften, die bereits Erfahrungen im Bereich Anlageberatung und -vermittlung, Portfoliomanagement und in der Vermögensverwaltung haben und dieses Wissen deutlich ausbauen und vertiefen möchten
  • Depot A-Manager und Mitarbeiter von Versicherungsgesellschaften oder Stiftungen, die Kapitalmarktprodukte intensiver nutzen möchten
  • Rechtsanwälte und Steuerberater, die Kapitalmarktprodukte besser verstehen möchten

Kosten

Die Studiengebühren belaufen sich auf 5.750 Euro zzgl. MwSt. in gesetzlicher Höhe für Studienstufe 1 und auf 6.200 Euro zzgl. MwSt. in gesetzlicher Höhe für Studienstufe 2. Bei gleichzeitiger Buchung der Studienstufen 1 und 2 ermäßigen sich die Studiengebühren auf insgesamt 10.950 Euro zzgl. MwSt. in gesetzlicher Höhe.

Für Absolventen von Kontakt-, Intensiv- und Kompaktstudiengängen der EBS Executive Education unter wissenschaftlicher Leitung des PFI Private Finance Institute / EBS Finanzakademie erhalten einen Rabatt von 300 Euro netto je Studienstufe. Der Rabatt wird mit der 2. Teilzahlung verrechnet.

In den Studiengebühren sind die Kosten für Teilnehmerunterlagen, Mittagessen und Pausenverpflegung enthalten.

Das Intensivstudium Capital Market Products & Portfolio Management findet in den Räumlichkeiten der Deutsche Börse AG in Eschborn und Frankfurt am Main statt.


Dauer

Insgesamt umfasst das Programm 29 Präsenztage (Modul 1: 12 Tage zzgl. 1 Prüfungstermin; Modul 2: 17 Tage zzgl. 2 Prüfungstermine).


Abschluss

Erfolgreiche Absolventen der Studienstufe 1 tragen den Titel Berater für Kapitalmarktprodukte (EBS/DBG), die Stufe 2 schließt nach erfolgreicher Absolvierung mit dem Abschluss “Qualified Portfolio Manager (EBS/DBG)”.


Sonstiges

Das Intensivstudium Capital Market Products & Portofolio Management ist als Modul V12 bis V14 auf den Master in Business mit Spezialisierung in Wealth Management mit insgesamt 18 ECTS-Credits anrechenbar. Diese Anrechenbarkeit auf einen akademischen Abschluss schafft so eine langfristige Entwicklungsperspektive für die Teilnehmer und verbessert die Berufsaussichten der Teilnehmer nachhaltig.

Website der EBS Finanzakademie

Kontakt
Rolf Tilmes
+49 611 7102 2010
+49 611 7102 10 2010
rolf.tilmes@ebs-partner.de
Hauptstraße 31
65375 Oestrich-Winkel