Estate Planning

Unterrichtssprache: deutsch

Inhalte

Ziel des 18-tägigen Intensivstudiums ist die Tätigkeit an der Schnittstelle zwischen dem Vermögensinhaber als Erblasser und den Erben einerseits und potenziellen weiteren Beratern der Kunden andererseits im Sinne eines ganzheitlichen Vermögensübergangs-Managements. 

Zielgruppe

Freie Finanzdienstleister und Führungsnachwuchs- und Fachkräfte von Banken und Sparkassen, Finanzdienstleistungsgesellschaften, Versicherungsunternehmen, Fondsgesellschaften und Immobilienfirmen, die den Vermögensübergang ihrer Privat- oder Firmenkunden auf die Nachfolgegeneration planen und umsetzen. Rechtsanwälte und Steuerberater, die ihr bisheriges Tätigkeitsfeld erfolgreich weiterentwickeln und ausbauen möchten.

Kosten

Die Studiengebühren belaufen sich auf € 8925,00 brutto.

Dauer

Das Programm besteht aus einer Blockphase von sechs Tagen und vier Wochenendphasen. Insgesamt umfasst das Programm 18 Tage mit einer Studiendauer von ca. 180 Stunden. Hinzu kommen Zeiten für die Bearbeitung des Vorbereitungsmaterials und die Erbringung der Prüfungsleistungen.

Abschluss

Teilnehmer, welche erfolgreich alle Prüfungen abgeschlossen haben erhalten den Titel Estate Planner (EBS).